투자는 이익으로 시작하고 끝나지 만 투자 자본을 보호해야합니다. 수학은 손실이 이익보다 총 수익에 더 큰 영향을 미친다 고 규정합니다. 50 %의 손실은 100 %의 이득으로 만 보상됩니다. 포트폴리오에 대한 33 % 손실은 50 %의 긍정적 인 수익으로 만 회수 할 수 있습니다.

포트폴리오 포지션을 헤지하는 것은 매우주의 깊게 수행되어야합니다. 시장은 초기 수익 창출과 최근의 하락세를 감안할 때 약간의 이익을 얻고 싶다면 포트폴리오의 단점을 헤지하기위한 몇 가지 빠른 방법을 허용합니다.

포트폴리오를 헤지하기위한 세 가지 방법은 다음과 같습니다.

1. 위험 제거 - 가장 큰 신상품 중 하나는 변동성이 낮은 ETF입니다. 이 펀드는 투자자들이 시장에서 가장 변동이 적은 주식에 노출 될 수있게 해줍니다. 워렌 버핏 (Warren Buffett)이 살 수있는 주식에 대해 기사에서 언급 한 회사의 종류가 그러한 기금에 포함된다. 강한 경제 성장기에 그러 하듯이 경기 침체기에 팔리는 폭 넓은 해자, 강한 재무 상태 및 제품 라인을 보유한 주식. 낮은 변동성 ETF는 미친 듯이 상승하지 않고 주식과 같은 수익에 쉽게 노출 될 수 있습니다. 다운. 역사적으로 몇 가지 점에서, 낮은 변동성 펀드는 학문적 금융이 당신을 믿게 만드는 것과는 달리 시장을 능가하는 것입니다.

그것을하는 방법 : PowerShares S & P 500 Low Volatility Portfolio (SPLV)와 같은 저 변동성 ETF를위한 주식 펀드 또는 개별 주식 스왑. 이 펀드는 S & P 500으로부터 가장 덜 휘발성 인 주식 100 개를 가져 와서 다변화하고 있습니다. 곰 시장에서, 이들은 덜 치기 쉬운 주식입니다. 또한 배당 수익률도 S & P 500 지수보다 40 % 높습니다.

2. 시장에 내기 - 짧지 않고 짧게 가고 싶니? 항상 투자 자금을 기다리는 짧은 ETF가 있습니다. 짧은 ETF는 S & P 500과 같은 지수의 반대 일일 변동을 추적합니다. 불행히도, 레베 라드 펀드는 일일 복리로 인해 장기 투자에 큰 투자를하지 않습니다. 그러나 짧은 기간 동안 만 투자된다면 투자자들의 돈을 빠르게 매도 할 수 있습니다.

그것을하는 방법 : ProShares Short S & P500 ETF (SH)와 같은 ETF를 찾으십시오.이 ETF는 매일 시장 성과의 반대를 나타낼 것입니다. 투자자들은 또한 단기 단기 헤지 포지션에 대해 양수 된 ETF를 고려해야합니다 - UltraShort S & P 500 ETF (SDS)가 그 예입니다. 그러나 레버 리징 된 트레이딩 수단에 포트폴리오의 일부분만을 유지하도록주의하십시오.

3. 채권 헷지 - 단기 채권 펀드는 시장이 위험 자산으로 전환 될 때 투자 자본을 보호 할 수있는 좋은 방법입니다. 일반적으로 단기 및 기업 부채는 상당한 이자율 위험없이 투자 자본을 보관할 수있는 안전한 장소입니다. 또한, 주식이 조정에서 암석처럼 떨어지는 반면, 안전 비행은 채권 가격을 올리고 수익률을 낮추어 주가가 악화 되더라도 자본 이득의 가능성을 높일 수 있습니다. 이것은 검은 백조 사건에도 잘 작동하는 Barbell Investment Strategy의 변형입니다.

그것을하는 방법 : 가장 좋은 단기 채권 펀드 중 일부는 고품질의 부채 문제가 많은 유동성이 높은 ETF 인 iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (LQD)입니다. 또 다른 좋은 선택은 iShares Barclays 1-3 년 재무부 채권 ETF (SHY)로, 이는 머니 마켓 계좌만큼이나 좋습니다. 회사채 펀드는 투자자들이 손실 위험이 높고 기간이 길며 수익률이 높기 때문에 위험 자산에 대한 생각이 바뀌면서 재무부보다 변동이 심합니다.

포트폴리오를 헤지하기위한 최종 결정

완벽한 것은 없습니다. 당신의 헤지 포지션도 그럴 수 없습니다. 그러나 큰 이익을 얻은 후에 테이블에서 돈을 떼거나 포트폴리오를 단점에서 보호하는 것은 잘못된 것이 아닙니다. 위험 포용력이 높은 사람들은 역 ETF를 위험 회피로보고 싶어합니다. 그렇지 않으면 낮은 변동성 펀드 또는 채권 펀드의 변동성이 큰 주식을 교환하면 밸류에이션이 편안함을 초과 할 때 테이블에서 위험을 무릅 쓸 수있는 좋은 방법이됩니다.

포트폴리오 수익을 헤지 하시겠습니까? 이 시장에서 이것을 고려하고 있습니까?

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