세금 시간이 곧 바뀝니다. 아직도 퇴직 계좌에 자금을 지원하지 않은 사람들을 위해, 너무 늦지 않았습니다. 당신이 내 회사의 고객 인 경우 여기에 문제없이 퇴직 기금을 확보하기 위해 알아야 할 핵심 항목이 있습니다. 마지막으로 고객이 막바지에 기부를 시도하면 어떻게 될지 처리하기 위해 회사의 서비스 팁을 포함했습니다. 그 고객이되지 마십시오. 2008 2008 기부금을 적기에 기부 할 수있는 충분한 시간을 확보했는지 확인하십시오. LPL Financial에서 은퇴 기부를하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 아래에는 고객이 마감 기한을 지킬 수 있도록 유용한 방법으로 각 방법이 나열되어 있습니다.

2008 년 퇴직 기여금 기한

기부금은 1 년 동안 전통적 또는 로스 IRA에 1 년 동안 또는 연장을 제외하고 해당 연도의 IRS 세금 환급 신청 마감일까지 제출할 수 있습니다. 대부분의 사람들에게 이것은 2008 년 기부금이 2009 년 4 월 15 일까지되어야한다는 것을 의미합니다. 이는 기한 전에 IRS IRA를 열어야한다는 것을 의미합니다.

LPL Financial에서 은퇴 기부를하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 아래에는 고객이 마감 기한을 지킬 수 있도록 유용한 방법으로 각 방법이 나열되어 있습니다.

개인 수표는 LPL Financial로 보냈습니다.

  • 기부는 2009 년 4 월 15 일 수요일까지 LPL Financial에 소인이 찍혀 있어야합니다.
  • 기존 및 로스 IRA에 대한 기부는 계좌 번호 및 해당 연도가 수표에 명확하게 표시된 경우에만 기부 양식을 작성하지 않아도됩니다.

4 월 15 일 수요일 이후 LPL 금융 지점에서 퇴직 기금을 개인 수표로 받았지만 기한 내 또는 그 전에 지국에 우편으로 송부 한 경우 수표를 전달할 때 귀하의 우편으로 표시된 봉투를 첨부 할 수 있습니다 LPL Financial Home Office의 머니 데스크.

지점 보증금

  • 기부금은 2009 년 4 월 15 일 수요일까지 LPL Financial에 접수되어야합니다.
  • 기존 및 로스 IRA에 대한 기부는 계좌 번호 및 해당 연도가 수표에 명확하게 표시된 경우에만 기부 양식을 작성하지 않아도됩니다.

4 월 15 일 수요일 후에 LPL 금융 지점에서 고객의 개인 수표를 받지만 기한 내에 또는 그 전에 고객이 지사에 우편을 송부 한 경우 고객의 우편으로 표시된 봉투 복사본을 팩스로 보내십시오 귀하의 일일 예금 보고서와 함께.

저널 요청

저널에 의한 모든 기부금은 고객이 서명 한 기부 지침 - 저널 요청서 (FR141)를 사용하여 기부금의 유형 및 해당 연도를 명확하게 보여 주도록 요청해야합니다.
2008 년 기부의 경우,이 양식은 2009 년 4 월 15 일 수요일까지 고객이 서명 한 LPL에 우편으로 보내거나 팩스로 보내야합니다. 적절한 처리 시간을 확보하려면이 요청서를

요구에 따른 기부

주문형 기부금 기능이있는 계정은 현금 저널 유틸리티를 활용하여 저축 또는 현금 또는 ACH 직불 결제를 통해 고객이 선택한 계정 자금 선거에 따라 (이전 기부금 포함) 기부금을 기부 할 수 있습니다. 수요에 대한 기여 (Contribution On Demand) 기능.
적절한 처리 시간을 보장하려면 2009 년 4 월 3 일까지 현금 저널 유틸리티 요청을하십시오.

정기 기부 요청

귀하의 의뢰인을위한 미래의 퇴직 기여금의 경우, 기부 지침 - 정기 양식 (FR142)을 활용할 수 있습니다. 이 양식을 통해 귀하와 귀하의 고객은 정기적 인 퇴직 기여금을 설정할 수 있습니다. 기부금은 다른 LPL 계좌에서 저널링하거나 ACH를 통해 고객의 은행 계좌에서 입금하여 원하는 빈도로 납품 할 수 있습니다. 또한 정기적 인 기부금과 BranchNet에 설정된 체계적인 뮤추얼 펀드 거래를 조합 할 수 있습니다.

퇴직 기여 서비스 팁

우리 회사가 막판 퇴직 기여 요청을 위해 우리에게 제공 한 몇 가지 서비스 팁은 다음과 같습니다.

1. 귀하의 고객은 4 월 15 일 수요일에 퇴직금 납부 요청서를 가지고 귀하의 지사 사무실에 나타나게됩니다. 귀하는 세 가지 옵션을 선택할 수 있습니다 : (a) 귀하가 지점 보증금 프로그램에 가입되어 있고 은행에 예치하고 팩스를 보낼 시간이 있다면 4 월 15 일 수요일에 일일 예금 보고서를 작성한 다음 지점 예금으로 계속 진행하십시오. (b) 귀하가 선호하는 운송 업체에 의해 야간 배달을 할 시간이 있다면 LPL 금융 자택 사무실의 머니 데스크로 수표를 하룻밤 보내고, 또는 (c) 이전 옵션을 다 써 버린 경우, 고객이 우체국에 수표를 받아 LPL 재무 본사의 수표를 2009 년 4 월 15 일 수요일 소인과 함께 우편으로 보내도록하십시오. 계좌 번호와 해당 연도가 명확하게 표시되는지 확인하십시오.

2. 귀하의 의뢰인은 4 월 15 일 수요일에 퇴직금 납부 요청서를 보냅니다. 귀하의 고객은 두 가지 옵션을 가질 수 있습니다 : 1) LPL 재무 홈의 머니 데스크에 수표를 우송하기 위해 우체국에 갈 필요가 있습니다. 2009 년 4 월 15 일 수요일 소인이 찍힌 사무실. 2) 귀하의 고객이 주문형 기부 지침서를 이미 가지고있는 경우, 태평양 표준시 기준으로 오전 9 시까 지 현금 및 업무 일지 유틸리티를 사용하여 요청할 수 있습니다.

머니 데스크 알리미

지연된 예금이나 허용되지 않는 수표 반환을 피하기 위해 다음 중요한 팁을 활용하십시오.

1. 퇴직 기금이 들어있는 고객의 소인 봉투를 저장하십시오.

2. 고객이 보낼 수없는 고객에게 현금, 비은행 머니 오더 (금액에 관계없이), 여행자 수표, 신용 카드, 신용 카드 수표 또는 대리인 또는 대리인의 RIA 또는 DBA에게 지불하는 수표.

3. 불충분 한 기금으로 인해 은행에 반환 된 수표는 2009 년 4 월 15 일까지 협상 가능한 수표로 대체하여 2008 년 퇴직 기여금을 수령 할 수 있어야합니다.

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